Order toevoegen

We hebben het start scherm besproken. Maar hoe kan ik nu een opdracht toevoegen middels de verticale weergave?

Klik in de dag waarop je een order wilt plaatsen en er verschijnt een extra menu aan de rechterkant van je scherm.

Zit je in de Lijst weergave? Klik dan links bovenaan op 'Nieuwe order toevoegen'. De stappen zijn verder exact hetzelfde.

Nieuwe order toevoegen

Kies bovenin de debiteur en daaronder de contact persoon die verantwoordelijk is voor deze uitvraag. 

Opdracht

Indien de medewerkers moeten werken bij het hoofd adres dat in het profiel van de debiteur is ingevuld, hoef je geen werklocatie in te vullen en zal dit vanuit het profiel worden overgenomen. Moeten deze medewerkers op een 'externe locatie' werken dan dien je deze locatie in te vullen. Denk aan verkeer regelaars, beveiligers, promotie of catering partijeen. 

Onder het adres kan je een omschrijving toekennen aan de opdracht. Op deze omschrijving kan je ook filteren middels de trechter. Let wel, dit kan alleen als deze exact overeen komt. 

Meer informatie

Bij meer informatie kan je een briefing kiezen indien niet standaard is ingesteld.

Herhalen

Hier kan je ervoor kiezen om een opdracht er voor langere periode in te zetten. Serie plannen.

Template

Heb je een order template aangemaakt en wil je deze in de planning zetten. Klik dan op template, kies de opdrachtgever en de start tijd van de dienst.

Diensten

Kies of typ de jobtype, vul het aantal medewerkers in en de werktijden.

De volgende tools (plannergroepen, planners, pools en kenmerken) sla je over en klik op 'Toevoegen'.

Je komt nu in het volgende scherm terecht.

Links boven in de blauwe balk vindt je het order nummer, rechts daarnaast de Debiteur (indien je hierop klikt kom je in het profiel van de debiteur) de datum, kalender als volgt de vestiging waarin de order geplaatst is en de status van de dienst. Deze status is naar wens aan te passen door op de pijltjes te klikken.

Een order op de verkeerde datum toegevoegd? Geen probleem, klik op de kalender en kies de datum waarnaar je de order wilt verplaatsen. Let wel, medewerkers dienen eerst uit de dienst te worden verwijderd.

Dan gaan we naar de linkerkant van de order. Hier vind je de contact persoon en omschrijving terug die je hebt toegekend bij het aanmaken van de dienst. 

Kostenplaats Debiteur 

Hier kun je de kostenplaats van de debiteur ingeven. Dit is van toepassing indien jullie hier gebruik van maken en is op diverse plekken te exporteren uit Shooble.

Kostenplaats Project 

Hier kun je de kostenplaats van de debiteur ingeven. Dit is van toepassing indien jullie hier gebruik van maken en is op diverse plekken te exporteren uit Shooble.

Briefing

Naast briefing vindt je het + teken, klik hier op om bijlages toe te voegen.

Heb je bij de debiteur meerdere briefings aangemaakt klik dan op het pijltje om de juiste briefing te kiezen

Klik op het grijze veld om de briefing aan te passen of aan te maken.

Intern

Dit is een interne memo. Hier kan je dus per dienst communiceren naar je collega's. Denk aan 'Hanna uitvraag geplaatst gaf aan dat zij afgelopen keren heel blij was met Jan, Nina & Andre , graag ook voor deze dienst'.

Locatie

De werklocatie.

Diensten

Klik op + om extra dienst aan de huidige uitvraag toe te voegen.

Uitvragen

Interconnect. Knop voor toekomstige connectie Shooble Office - Shooble Office

Details

Uren 100%, aan te passen per order. Koppelt met facturatie.

Tekst ballon

Klik hier om de werknemers op dienst te mailen, sms'en of een push bericht te sturen

Opties

Klik hier om declaraties per order in te stellen of om de opdrachtbevestiging verder uit te breiden.

PDF

Klik hier om een urenlijst, order formulier of offerte te versturen.

Opslaan

Tussendoor opslaan maar wel in het huidige scherm blijven

Opslaan en Sluiten

Opslaan en huidige scherm sluiten waardoor je terug gaat naar het basis scherm

We gaan verder naar het midden van het scherm. In het midden van het scherm zie je jouw aangemaakte diensten 

Dienst, per jobtype genereert Shooble een dienst. Je kan daar de begin, eindtijd & verzameltijd + plaats invullen en of aanpassen.

Naast het jobtype kan je kiezen onder welk verkooptarief je deze medewerker wilt factureren. 

Vink onder jobtype open dienst aan indien je diensten open wilt zetten voor je werknemers. Werknemers zien deze diensten middels de app en kunnen zichzelf hierop inplannen.  Indien er medewerkers op de diensten zijn ingepland kan je de auto module gebruiken, deze gegevens zal je terug vinden onder het kopje vervoer.

Indien je alles correct hebt ingevuld klik je op opslaan en sluiten.