Nieuwe factuur maken

Om een nieuwe factuur aan te maken klik je in het factuuroverzicht rechtsboven op nieuwe factuur.

Basisgegevens factuur

Start met het selecteren van de opdrachtgever; typ een gedeelte van de opdrachtgevers naam in om deze te vinden en klik vervolgens op het gewenste resultaat. Na het selecteren van de opdrachtgever wordt automatisch de betalingstermijn en het btw tarief gekozen.

De volgende gegevens  kunnen worden ingevuld:

• Betreft: vrij invoerveld om aan te duiden waar de factuur over gaat, hier kan ook bijvoorbeeld een PO nummer staan wat de opdrachtgever heeft verstrekt
• Factuurdatum: de datum waarop de factuur is aangemaakt
• Vrije factuurregel: indien ingevuld dan verschijnt deze tekst onderaan het totaalbedrag van de factuur
• Betalingstermijn: de betalingstermijn in dagen gerekend vanaf de factuurdatum
• Krediettoeslag: 
• Btw: het btw tarief wat van toepassing is (losse factuurregels kunnen afwijken)
• Type betaling: hoe de factuur betaald zal gaan worden;
  • Normale betaling: opdrachtgever maakt het bedrag zelf over
  • Automatische incasso: het bedrag zal worden geïncasseerd via SEPA
  • Vordering wordt verkocht: de factuur zal worden verkocht aan een vorderingsmaatschappij
• Datum weergeven van orders: wanneer er orders aan de factuur zijn gekoppeld kan hiermee worden bepaald of op de factuur de uitvoerdatums van de orders zichtbaar zijn

Orderregels

Zodra een opdrachtgever is gekoppeld aan de factuur worden alle voltooide maar nog niet gefactureerde orders zichtbaar. Om een order te koppelen aan de factuur kan deze worden aangevinkt. Wanneer een order is gekoppeld aan de factuur, zullen alle factureerbare items automatisch aan de factuur worden toegevoegd. Dit zijn onder andere uren, factureerbare declaraties en orderartikelen.

Het is belangrijk om te zorgen dat alle gegevens in de order correct zijn voordat deze gekoppeld wordt aan een account omdat deze, zodra de factuur definitief is, niet meer aangepast kan worden. Het is ook niet mogelijk om een order gedeeltelijk te factureren.

Bij de orderregels wordt informatie getoond over de inhoud van de order zoals de informatie over de diensten, het aantal ingeplande medewerkers, geregistreerde uren en factureerbare declaraties. Ook kan er gelijk naar de order gegaan worden door op de 'open order' link te klikken.

Factuurregels

Om een losse regel aan te maken op de factuur die verder niet aan een order gekoppeld is, kan er een factuurregel worden toegevoegd. Per factuurregel kan de omschrijving, het aantal, tarief en het btw tarief worden bepaald.

Door op opslaan te drukken wordt de conceptfactuur aangemaakt en direct weergegeven. Hierna kan deze onder andere worden bewerkt of definitief worden gemaakt en verzonden.