Introductie factuuroverzicht

Het factuuroverzicht geeft je toegang tot alle facturen en functionaliteiten die daarbij horen.

Rechtsboven is een knop te vinden om een nieuwe factuur te maken en om het overzicht te filteren.

Verder vind je hier de concepten en facturen welke van elkaar gescheiden zijn. Een concept is een nog niet definitieve factuur die je nog kunt bewerken of verwijderen. Een concept kun je tevens als een proforma factuur downloaden.

Door op een concept- of factuurnummer te klikken opent de factuur met bijbehorende functionaliteiten. Afhankelijk van de status van een factuur (concept, factuur, verzonden, etc.) zijn er verschillende functionaliteiten beschikbaar.

Per regel is de status zoals concept, openstaand, herinnerd, verlopen etc. met bijhorende statuskleuren van een factuur te vinden. Ook hier zijn acties beschikbaar die zichtbaar worden door op de status te klikken.
Concepten kun je definitief maken en facturen kunnen worden gemarkeerd als betaald of niet betaald.

Vooraan elke regel is een schakelaar te vinden. Hiermee kun je gewenste regels selecteren. Met die geselecteerde regels kun je bepaalde acties uitvoeren. Concepten kunnen zo in 1 keer definitief worden gemaakt en eventueel verzonden, of verwijderd.  Je kunt meerdere facturen tegelijkertijd verzenden of als PDF downloaden / exporteren.

Er zijn een aantal controles op gemaakte facturen zoals de controle of elke factuurregel een bedrag en aantal heeft. Wanneer een factuur niet door deze controle heen komt, zal er een waarschuwingsicoon worden getoond. Door op het icoon te gaan staan of klikken zal de waarschuwing zichtbaar worden.